Eksportmarkedet Thailand
Analysen
Denne markedsrapport skitserer centrale forhold i Thailand med betydning for dansk samhandel. Den belyser økonomiske og politiske rammer, arbejdsmarkedets udfordringer samt udvalgte sektorer med særligt markedspotentiale for danske virksomheder.Økonomisk overblik
Thailands BNP voksede med 2,5 % i 2024, hvilket var lavere end forventet. Væksten blev primært drevet af privatforbrug, turisme, offentlige investeringer og eksport. For 2025 skaber de geopolitiske spændinger og den amerikanske toldpolitik usikkerhed for Thailands vækst. USA er et af Thailands største eksportmarkeder og høje toldsatser vil derfor ramme økonomien hårdt.
Thailand er stærkt afhængig af international handel og dækker en stor andel af sit forbrug gennem import. Landet er derfor sårbart over for globale chok. Inflationen steg eksempelvis markant i 2022 som følge af stigende energipriser under Ukrainekrigen, men faldt tilbage og stabiliserede sig i 2023.
Regeringen fører en ekspansiv finanspolitik med fokus på økonomisk stimulering. Det inkluderer bl.a. et digitalt kontantprogram svarende til cirka 1 % af BNP. Den offentlige gæld er steget til 63,3 % af BNP, men forbliver under det lovbestemte loft på 70 %.
I 2024 importerede Thailand for ca. USD 306 mia., en stigning på 6,3 %. Importvæksten skyldtes geopolitisk usikkerhed, forberedelser til ændringer i verdenshandlen samt højere råvarepriser. Eksporten steg med 5,4 % til over USD 300 mia., drevet af elektronik, landbrugs- og agroprodukter. Handelsbalancen forblev derfor negativ for tredje år i træk.
Politiske Forhold
Thailand har tidligere været præget af politisk ustabilitet og militær dominans. I dag ledes landet af den unge premierminister Paetongtarn Shinawatra, datter af tidligere premierminister Thaksin Shinawatra. Hendes udnævnelse har genoplivet debatten om Shinawatra-familiens politiske indflydelse, ikke mindst i lyset af hendes betydelige formue, på godt USD 400 mio. (januar 2025).
Landets lovgivende magt består af Repræsentanternes Hus og Senatet. Militæret har ikke længere formel magt, men flere medier har kritiseret dets uformelle indflydelse på Senatets sammensætning af medlemmer og slår derfor tvivl om militærets reelle magt.
Den nuværende regering, ledet af Pheu Thai Party, prioriterer økonomisk stimulering, gældsstrukturering og en gradvis legalisering af økonomiske aktiviteter. Regeringen signalerer tydelig åbenhed over for udenlandske investeringer og arbejder aktivt på at styrke handelsrelationer. En frihandelsaftale med EU er blandt regeringens hovedprioriteter, og Thailands ambitiøse mål er at underskrive aftalen inden udgangen af 2025.
Udenrigspolitisk navigerer Thailand mellem stormagterne Kina og USA gennem det såkaldte bambusdiplomati. Et begreb, der dækker over, hvordan Thailand svajer med den skiftende geopolitiske realitet. Hermed undgår Thailand direkte konfrontation med stormagterne og sikrer sig samtidig egne interesser. Denne strategi er dog under pres, senest fra den amerikanske præsidents handelspolitiske linje.
I 2024 indgav Thailand en formel ansøgning om medlemskab af BRIKS og blev i december samme år optaget som partnerland. Samtidig arbejder Thailand på at blive fuldgyldigt medlem af OECD og at styrke relationerne til EU. Hermed et godt eksempel på Thailands bambusdiplomati.
Arbejdsmarked
Thailands arbejdsstyrke udgjorde i 2023 ca. 40,8 mio. personer, med en arbejdsløshed på blot 0,91 %. Det placerer Thailand blandt de lande med lavest arbejdsløshed globalt og understøtter både vækst, forbrug og investeringer. Landets rolle som økonomisk knudepunkt i ASEAN bidrager til en stigende lokal efterspørgsel på arbejdskraft i industrien.
Samtidig står Thailand over for markante demografiske udfordringer. Med en fertilitetsrate på 1,2 (2022) og en prognose, der forudser, at en tredjedel af befolkningen vil være over 65 år i 2050, truer risikoen for alvorlig arbejdskraftmangel. Uden et væsentligt løft i produktiviteten kan udviklingen hæmme økonomisk vækst på længere sigt.
For danske og øvrige europæiske virksomheder skaber den aldrende befolkning dog muligheder, særligt inden for sundhedspleje, ældreomsorg, digitalisering og automatiseringsteknologi.
Erhvervsklima
Thailand har et attraktivt erhvervsklima med en generelt åben tilgang til udenlandske investeringer. Landet rangerer som nummer 21 globalt i Verdensbankens Ease of Doing Business-indeks, og mere end 100 danske virksomheder er allerede til stede. Danske virksomheder bør dog være opmærksom på de politiske og økonomiske rammer, der kan udfordre erhvervslivet. Indenfor visse sektorområder såsom medier, sundhed og visse serviceerhverv kræver udenlandsk investering enten særlig tilladelse eller partnerskaber med lokale aktører.
Kulturelt kan forretningsmiljøet fremstå kompleks og være præget af meget hierarki. Thailændere er dog generelt åbne og imødekommende over for udenlandske samarbejdspartnere, særligt hvis der udvises respekt for lokale normer. Den yngre generation af virksomhedsledere er ofte veluddannet, internationalt orienteret og engelsktalende.
Handelssituation
Thailands bambusdiplomati svajer i det geopolitiske blæsevejr mellem USA og Kina. En yderligere eskalering i relationerne mellem de to lande kan tvinge Thailand til at vælge side, hvilket vil skade både økonomien og handelsrelationerne. Thailand har historisk været en tæt allieret med USA men militærkuppene i 2006 og 2014 fik USA til at nedtone samarbejdet. Omvendt har Kina gennem det seneste årti styrket sin indflydelse og er siden 2016 den største våbeneksportør til Thailand. USA og Thailand afholder dog fortsat regionens største multinationale militærøvelse. Ingen af stormagterne opfattes som en direkte trussel mod Thailands sikkerhed.
De geopolitiske spændinger har styrket Thailands rolle i den globale leverandørkæde. Mange virksomheder vælger Thailand som en del af China+1-strategien, hvor man søger at reducere afhængigheden af Kina, men fortsat opretholde regional produktion. Thailand nyder godt af lavere produktionsomkostninger, politisk åbenhed over for investering og medlemskab i ASEAN, som muliggør bredere adgang til regionale markeder.
Flere sektorer er i vækst, herunder landbrug, fødevarer, vedvarende energi, elektronikproduktion og datainfrastruktur. Der investeres massivt i digitale løsninger og opførelsen af datacentre, ligesom behovet for sundhedsløsninger vokser i takt med en aldrende befolkning og livsstilsrelaterede sygdomme. Dette skaber konkrete muligheder for danske virksomheder med ekspertise inden for sundhed, grøn teknologi, fødevarer og digitalisering.
Eksportmuligheder på sektorniveau
Danske virksomheder inden for næsten alle sektorer vil have gode muligheder for eksport til Thailand. Særligt inden for landbrug- og fødevare, cirkulær økonomi, sundhed samt energi er markedspotentiale stort.
Landbrug- og fødevaresektoren
Thailand er blandt verdens største fødevareeksportører og har en strategisk ambition om at blive globalt førende inden for bæredygtig agroindustri. I 2023 udgjorde landets fødevareeksport omkring USD 40 mia., med ris, sukker, fisk og fjerkræ som nøgleprodukter. Sektoren beskæftiger over 30 % af arbejdsstyrken, men med en relativ lav produktivitet og står over for demografiske udfordringer med aldrende landmænd.
Som svar herpå investerer regeringen massivt i mekanisering og intelligente landbrugsteknologier. Særligt løsninger inden for foderteknologi, bio-baserede produkter og bæredygtig fødevareproduktion er efterspurgte.
Et markant miljøproblem i Thailand er den årlige afbrænding af restbiomasse fra ris, majs og sukkerrør, som bidrager til alvorlig luftforurening. Thailand arbejder aktivt på at udnytte denne biomasse til energi, biobrændsel og foder, og danske erfaringer med cirkulære løsninger er derfor meget relevante.
Strategisk sektor samarbejde i forbindelse med cirkulær økonomi
Thailand har i de seneste år styrket sin indsats for at fremme cirkulær økonomi og bæredygtig ressourceanvendelse. Den nationale BCG-strategi (Bio-Circular-Green Economy) er et centralt politisk værktøj og skal tiltrække grønne investeringer og understøtte overgangen til en mere klimavenlig økonomi.
Danmark og Thailand samarbejder aktuelt gennem et myndighedsprogram (SSC) om cirkulær økonomi og affaldshåndtering, hvor danske erfaringer bidrager til thailandsk kapacitetsopbygning. Samarbejdet dækker blandt andet udvidet producentansvar, forbedret affaldshåndtering i storbyer og etablering af affaldsbanker i landområder.
På sigt åbner initiativerne for nye forretningsmuligheder for danske virksomheder med løsninger inden for affaldssortering, genanvendelse og bæredygtig byudvikling samt emballage- og elektronikaffald.
Sundhedssektoren
Thailands sundhedssystem er blandt de bedste i verden og rangerer som nummer 9 i the Global Healthcare Index (GHI) og som nummer 5 i the Global Health Security Index (GHSI). Til sammenligning ligger Danmark hhv. nummer 5 på GHI og nummer 12 i GHSI.
Samtidig står landet overfor en massivt voksende ældrebyrde. Andelen af befolkningen over 65 år når en tredjedel og løfter ældreforsørgerbyrden fra 21% til 50% frem mod 2050. Sundheds- og pensionsudgifterne forventes tilsvarende at stige fra 4,7% af BNP i 2019 til 8,1% af BNP i 2050.
Den demografiske udvikling medfører også en stigning af ikke-smitsomme sygdomme (NCD) som kræft, hjerte-kar-sygdomme, diabetes og lungesygdomme. Mere end 40% af den thailandske befolkning klassificeres desuden som overvægtige. Den stigende efterspørgsel på sundhedsteknologiske løsninger skaber et betydeligt potentiale for udenlandske investeringer.
Energisektoren
Thailand har fortsat en høj afhængighed af fossile brændstoffer. I 2024 stammede omkring 85 % af landets elektricitet fra fossile brændstoffer, mens kun 15 % kom fra vedvarende energi. Thailands andel af vind- og solenergi var en tredjedel lavere end hele verdens gennemsnit. Samtidig vokser elforbruget støt, og derfor stiger behovet for investeringer i grønne og langsigtede energiløsninger.
Den thailandske regering har formuleret ambitiøse mål for den grønne omstilling. Ifølge udkastet til den nationale energiplan skal andelen af vedvarende energi i elproduktionen øges til omkring 51 % i 2037. Energiplanen er dog endnu ikke endeligt vedtaget.
Thailands behov for energieffektive teknologier og grøn infrastruktur skaber gode muligheder til danske virksomheder, der har innovative løsninger, for eksport og investering.