Eksportmarkedet De Forenede Arabiske Emirater
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) udgør med sine stabile økonomiske vækst og høje købekraft et attraktivt marked for danske virksomheder. Samtidigt er FAE og især Dubai fortsat attraktiv som et regionalt og i stigende grad globalt handels- og investeringshub med en strategisk placering, udbyggede handelsrelationer, stabil infrastruktur og generelt attraktive rammevilkår for virksomheder.
Rapporten
Markedsrapporten fokuserer på den politiske, økonomiske og handelsmæssige situation i De Forenede Arabiske Emirater (FAE) samt på markedsmuligheder for danske virksomheder inden for udvalgte sektorer.Økonomisk overblik
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) var verdens 30. største økonomi i 2022 med et BNP på USD 507 mia. og er med et indkomstniveau på USD 53.708 pr. indbygger, ifølge Verdensbankens 2022-klassificering, et højindkomstland.
Realvæksten i BNP forventes i 2024 at være på 3,9%, mens der over de følgende to år forventes en gennemsnitlig vækstrate på 4,2% årligt. Betalingsbalancen havde i 2022 et overskud på 15% af BNP. Frem mod 2025 forventes betalingsbalancen at blive forværret og overskuddet reduceres derfor til ca. 10%. Den offentlige saldo havde i 2022 et overskud på 9,1% af BNP. Frem mod 2025 forventes den offentlige saldo at blive forværret og overskuddet reduceret til ca. 4%. Den samlede offentlige gæld forventes i 2025 at falde til ca. 26% af BNP mod ca. 31% i 2022. Inflationen i forbrugerpriser i FAE forventes at udvikle sig moderat fra 1.6% i 2023 til 2,1% i 2025.
Politiske forhold
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) ledes i en føderalt struktur af syv regerende familier for de respektive syv emirater. Landet blev uafhængigt i 1971. Regenterne i Abu Dhabi og Dubai har de tungeste poster. FAE’s præsident, H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, er også emiren af Abu Dhabi, og overtog præsidentembedet den 14. april 2022. Landets premierminister og vicepræsident er H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Siden 2023 har man haft to vicepræsidenter, hvor H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan tiltrådte posten.
Udenrigspolitisk fører FAE en aktiv politik, herunder på den multilaterale scene. Således var FAE i november-december 2023 vært for COP28 og havde i februar 2024 værtsskabet for den 13. WTO-ministerkonference. Derudover var FAE i 2022-2023 indvalgt i FN’s sikkerhedsråd. I januar 2024 blev FAE inviteret til at blive medlem af BRICS. FAE er desuden medlem af GCC (Gulf Cooperation Council) og af Den Arabiske Liga.
Endelig kan nævnes at FAE i 2020 normaliserede de diplomatiske relationer med Israel under de såkaldt Abraham Accords (sammen med Bahrain, Marokko og Sudan).
Arbejdsmarked
Ledigheden i De Forenede Arabiske Emirater (FAE) har været nedadgående siden COVID-19 krisen. Ifølge Verdensbanken var den registrerede arbejdsløshed i 2023 på 3%, hvilket er det laveste siden 2019. I 2024 forventes der en lønvækst på 4-5% på tværs af alle sektorer (med undtagelse af olie/gas).
I FAE er omkring 10 % af befolkningen lokale emiratier, hvor den resterende del er udlændinge, primært fra: Indien (30%), Pakistan (13%), Bangladesh (7%) og Filippinerne (6%). I 2021 offentliggjorde regeringen deres såkaldte ”Emiratisation Strategy”, hvor målet er at alle private virksomheder over 50 ansatte skal have mindst 10% emiratier ansat pr. 2026 (2% stigning per år indtil 10% er nået). Dette giver, inden for visse sektorer, udfordringer i forhold til at finde og tiltrække tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere for at kunne leve op til regeringens krav.
Erhvervsklima
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) er generelt betragtet som et attraktivt land at drive virksomhed i, hvilket også se på det store antal udenlandske virksomheder, som har valgt at etablere deres regionale hovedkontor i FAE, dvs. typisk i Dubai. FAE er også højest rangeret i Mellemøsten på Verdensbankens ”Ease of Doing Business Index”, placeret som nummer 16 af 190, bl.a. pga. 1) Engelsk er det primære handelssprog, 2) Udlændinge har siden 2021 kunne eje 100% af lokale virksomheder, hvor tidligere skulle emiratier være primære aktionærer og 3) Ændret til global arbejdsuge i 2022, mandag til fredag, i stedet for søndag til torsdag som er normen i MENA regionen, for fremme UAEs rolle som et regionalt hub for international handel. Ifølge Transparency Internationals indeks for korruptionsopfattelse rangerer FAE som nr. 26 ud af 180 lande.
Handelssituation
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) er EU’s største eksportmarked og investeringspartner i MENA-regionen. I 2023 beløb samhandlen for varer og tjenesteydelser sig til hhv. EUR 55 mia. og EUR 20 mia. De samlede udenlandske investeringer (kombineret) mellem EU og FAE beløb sig til EUR 300 mia. i 2022.
Samhandlen mellem Danmark og FAE har generelt været stigende de senere år og udgjorde i 2022 ca. DKK 30 mia. FAE var Danmarks 21. største eksportmarked i 2022 med en samlet eksportindtægt på DKK 22,8 mia. Samtidigt er der ca. 100 danske virksomheder som har etableret datterselskaber i FAE, både med fokus på markedsmulighederne i UAE og som regionalt hovedkontor i forhold til deres aktiviteter i MENA-regionen. Virksomheder spænder over vidt forskellige sektorer, men de sektorer der står stærkest og bidrager til investeringer, innovation og udvikling, er især inden for fødevarer & landbrug, grøn omstilling, sundhed og logistik/maritime.
Det relativt høje handels- og investeringsniveau mellem EU og FAE skyldes især FAE’s position som et regionalt og i stigende grad globalt handels- og investeringshub med en strategisk placering, udbyggede handelsrelationer med en lang række lande, udbygget og stabil infrastruktur og generelt attraktive rammevilkår for virksomheder.
FAE er en del af Gulf Cooperation Council (GCC) toldunionen sammen med Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi Arabien. Formålet er at fremme samhandel mellem de seks lande ved at fjerne intern told mellem landene og samtidigt implementere en gennemsnitlig importold på 5% for handel med resten af verden. Forhandlingerne og en frihandelsaftale mellem GCC og EU udestår fortsat.
FAE har, som en del af sin strategi med at fremme og diversificere sine samhandel, underskrevet en række frihandelsaftaler (”Comprehensive Economic Partnership Agreements”) med bl.a. Indien, Israel, Indonesien, Tyrkiet og Sydkorea.
FAE’s største samhandelspartnere for varehandel var i 2022 Kina, Saudi Arabien, EU-27 og Indien.
Eksportmuligheder på sektorniveau
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) udgør med sine stabile økonomiske vækst og høje købekraft et attraktivt marked for danske virksomheder på tværs af forskellige sektorer, herunder sundhed, energi & grøn omstilling, vand & miljø, landbrug & fødevarer samt tech & digitalisering. Samtidigt udgør FAE og især Dubai et attraktivt regionalt center for mange virksomheder i forhold til deres aktiviteter i resten af MENA-regionen.
Sundhedssektoren
Sundhedssektoren i De Forenede Arabiske Emirater (FAE) er i hastig udvikling med store investeringer i sundhedsinfrastruktur, bl.a. hospitaler og klinikker over hele landet. Gennem offentlige-private partnerskaber har FAE understøttet forskning og innovation i sundhedssektoren, for at drive fremskridt i områder såsom biotek, kliniske forsøg, sundhedsteknologi. Der er stor interesse for anvendelse af nye teknologi og der forventes stor vækst i anvendelsen af fx kunstig intelligens, ”big data”, blockchain og IoT i løbet af det næste årti. Også fokus på forebyggende pleje, sundhedsfremme og programmer til håndtering af sygdomme for at imødekomme helbredsproblemer såsom diabetes, fedme, hjerte-kar-sygdomme, og psykiske lidelser. Sundhedssektoren giver muligheder for danske virksomheder, der leverer løsninger inden for sundhedsdigitalisering, forebyggelse af kroniske sygdomme, innovation og forskning, avanceret udstyr og teknologier til ”smarte hospitaler” og levering af pleje.
Energisektoren
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) har en ambitiøs målsætning om at tredoble deres kapacitet inden for vedvarende energi inden 2030. Der er allerede etableret en betydelig produktionskapacitet inden for solenergi og der er ligeledes planer inden for vind samt produktion af brint. Med en vision om, at blive en global leder inden for brintproduktion, planlægger de at skalere produktionen af både blå og grøn hydrogen og sigter mod at være førende inden 2031. FAE planlægger også, at dække 25% af deres el-behov med atomkraft og investerer i innovative CCS-teknologier, for at reducere drivhusgasudledninger og bekæmpe klimaforandringer.
TECH & Digitalisering
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) investerer massivt i fremtidsteknologier som blockchain, kunstig intelligens (AI) og kvanteteknologi. I samarbejde med virksomheder som G24 og Microsoft stræber FAE efter, at lede AI-udviklingen på tværs af sektorer som bioteknologi, sundhedsvæsen og datacentre. AI forventes at bidrage med USD 96 mia. til BNP i 2030, svarende til ca. 15% af BNP. Inden for ”Govtech” arbejder FAE mod papirløse ministerier og forbedret datastyring og brug. Regeringen fokuserer bl.a. også på løsninger, der fremmer grøn omstilling.
Landbrug- og Fødevarer
De Forenede Arabiske Emirater (FAE) er afhængig af fødevareimport, hvilket giver fortsat muligheder for eksport af danske fødevarer. Den danske fødevareklynges eksport til FAE var rekordstor i 2023 – DKK 916 mio. Stigning på 20% over de sidste 3 år. Fokus på at øge lokal produktion grundet strategi for forsyningssikkerhed, giver muligheder for danske løsninger, såsom udstyr og bio solutions. Fx har FAE importeret et stort antal avlsdyr til mejeriproduktion i 2024. Dertil kommer stigende investeringer i fisk og fjerkræproduktion, samt plantebaserede fødevarer. Der er generelt ikke større handelsbarrierer sammenlignet med øvrige lande i regionen. FAE er kendetegnet som en mere åben økonomi. Dog påvirker de geopolitiske spændinger i regionen sikkerhedssituationen for den maritime transport i Rødehavet, hvilket betyder øget transporttid. Fx er eksport af danske skalæg ramt, da holdbarhedsdato ved ankomst er væsentligt reduceret.
Vand, Miljø & Grønbyg
Vand
Vandsektoren i De Forenede Arabiske Emirater (FAE) er karakteriseret ved flere unikke udfordringer og udviklingsområder, som afspejler landets geografiske, klimatiske og økonomiske forhold. Vandsikkerhed er en af de mest presserende udfordringer, hvorfor The Trade Council Dubai har indgået et strategisk partnerskab for at tilbyde og bidrage med vidensudveksling, træning og uddannelse inden for innovative vandløsninger. FAE’s ”Water Security Strategy 2036”', har som mål bl.a. at halvere det gennemsnitlige vandforbrug pr. indbygger, øge vandproduktiviteten, reducere vandknaphed, øge genbruget af behandlet vand samt øge kapaciteten for de nationale vandlagre. Senest har FAE oplevet store problemer med voldsomme regnskyl og oversvømmelser, hvilket betyder at klimatilpasning er rykket op på dagsordenen.
Grønt Byggeri & Bæredygtig Byudvikling
De Forenede Arabiske Emiraters (FAE) byggesektor, kendt for ambitiøse projekter, integrerer grønne bygningsstandarder såsom ”LEED”. Dette stemmer med landets strategiske initiativer og visioner om bæredygtig udvikling, som matcher danske kompetencer inden for holistisk design og energieffektivt byggeri. Danske virksomheder kan bidrage til FAE’s grønne byggeri, ved at levere produkter og tjenester til nye udviklinger. Ifølge FAEs Nationally Determined Contribution til UNFCCC skal 81,4% af CO2-reduktionen i 2030 komme fra det byggede miljø. Ifølge Globaldata, vil Grønbyg markedsværdien vokse med 31% frem mod 2027, og nybyg markedet vil vokse med 41% både for ”residential” og ”non-residential” mod 2027. Efter oversvømmelserne i april 2024, er klimatilpasning en prioritet i FAE. Danske virksomheder kan bidrage med avanceret teknologi til oversvømmelsessikring, vandstyring og bæredygtig infrastruktur.
Har du brug for eksportrådgivning i De Forenede Arabiske Emirater?
Kontakt os