Situationsrapport fra eksportmarkedet De Forenede Arabiske Emirater

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Abu Dhabi er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

FAE rangerer nr. 21 i FNs e-government survey indeks og nr. 1 i regionen på digital konkurrenceevne. Omsætningen på e-handelsmarkedet forventes at nå USD 12,79 mia. i 2022 og har p.t. en årlig vækstrate på 10,40 pct. med en forventet markedsvolumen på USD 17,21 mia. i 2025.

Globalt rangerer FAE nr. 8 på The Online Services Index.

Digitaliseringstrends

FAE er det mest digitaliserede land i MENA-regionen og også det første land som har udpeget en minister for kunstig intelligens. 
Borger.dk-lignende løsninger som Abu Dhabi’s TAMM og Dubai’s Dubai Now får stor opmærksomhed fra myndighedernes side og man ønsker mere effektivt offentligt-privat samarbejde inden for offentlig digitalisering.

En mellemstor dansk virksomhed har allerede solgt og implementeret en større end-to-end software løsning til et stort ministerium i FAE, som involverer koordinering mellem op til 40 lokale myndigheder.

Der er stor interesse fra myndighedernes side i at lære fra de danske erfaringer inden for offentlig digitalisering. FAE har en føderal digitaliseringsstyre (TDRA), Abu Dhabi Digital Authority samt Dubai Digital Authority. De anerkender alle Danmarks position som en førende aktør inden for GovTech, hvorfor der er et stort potentiale i at udvikle eksporten til FAE inden for dette område.

FAE har udviklet Certificate of Need (CON), som er retningslinjer for, hvordan emiratet vil tiltrække investeringer til digitalisering af de områder i sundhedssektoren, der klarer sig dårligst.

Handelsmuligheder 

Eksisterende danske strategiske alliancer

Danmarks ry for løsninger til den grønne omstilling er stærkt i FAE. Ambassaden i Abu Dhabi er udvalgt som såkaldt klimafrontpostambassade, netop for at fremme samarbejdet med FAE om lokale og globale klimapolitiske tiltag. Ambassaden har et tæt samarbejde med generalkonsulatet i Dubai med et mål om at positionere danske virksomheder således, at de kan drage fordel heraf.

The Trade Council i FAE har derfor strategiske alliancer inden for vand samt energivenlige og bæredygtige bygninger.

Eksisterende myndighedssamarbejde med bistand fra sektorrådgivere

The Trade Council Dubai tilbyder medlemskab af alliancen Green Building & Urban Development Alliance. Alliancen støtter dansk grøn eksport ved aktivt at lobbye for øget regeringsindsats inden for bæredygtig byudvikling, målrettet markedsmuligheder i nye såvel som eksisterende byområder i FAE. Derudover planlægges etablering af en regional Smart Farming Alliance og regional District Cooling Alliance.

Alliancerne anses som en platform, hvor der skabes intern netværkseffekt. Der igangsættes en kommerciel dialog med interessenter, der både repræsenterer den offentlige og private sektor med henblik på at afdække specifikke områder, hvor danske løsninger kan komme i spil.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

 De to største emirater, Abu Dhabi og Dubai, har lanceret ambitiøse byudviklingsplaner til 2040. Der er således et stort potentiale inden for sektoren.

I både FAE og Saudi-Arabien tørster man efter effektive løsninger til opgradering og vedligeholdelse af vandnetværket. Man har i FAE formuleret The UAE Water Security Strategy 2036, der skal imødekomme de afgørende udfordringer, som emiraternes vandsektorer dagligt møder. Med de ambitiøse mål følger samtidig en stor og fortsat voksende investeringsvillighed på tværs af landet.
 
MENA-regionen anvender verdens højeste andel af nationalt BNP (2 pct.) på offentlige vandtilskud, ligesom der er igangsat konkrete vandprojekter for i alt over DKK 317 mia. For at indfri de ambitiøse målsætninger er der et stigende behov for veldokumenterede og helhedsorienterede løsninger på vandområdet. Det er et område, hvor Danmark er et af verdens førende lande, når det kommer til udvikling og levering af løsninger, teknologier og viden. En erfaring, som landene på tværs af MENA-regionen allerede har gjort sig.

Derudover har FAE’s Net Zero 2050-mål fokus på at sikre en bæredygtig byudvikling samt at reducere den negative miljøpåvirkning.

I Dubai, hvis befolkning p.t. stiger med 5 pct. årligt, er der et særligt fokus på at forbedre indbyggernes sundhedstilstand. Derfor er der blevet udsted en ny bæredygtig byudviklingslov i 2022, for at sikre, at den intensive byggescene lever op til de nye krav og leverer til de nationale Net Zero-mål. Byudviklingsloven åbner for mulighed for dansk eksport af miljøteknologi, landskabsarkitektur, konsulentrådgivning, smarte IoT-løsninger, luftfartssektor og bæredygtige løsninger inden for både transport og smart cities.

Eksisterende samarbejde med virksomheder inden for denne sektor:

Danish Indoor Climate School-projektet

The Trade Councils lokale strategiske grøn-by-forretningsalliance har indgået et samarbejde med FAE’s uddannelsesministerie om at udføre et pilotstudie inden for indendørsklima på en lokal skole – her undersøger man både teknisk, designmæssig og social bæredygtighed med henblik på at øge læringskurven.

Danish Green Data Center-projektet

Udover skole-projektet, har TC Dubai og den ovennævnte alliance indgået et samarbejde om et pilotprojekt med regionens største data center udbyder, Khazna, finansieret af EKF Green Advisory Pool midler med målet om at positionere danske energi-effektive løsninger. 

Muligheder inden for vand

 Inden for vand tilbyder The Trade Council Dubai medlemskab af alliancen Water Efficiency MEAN Alliance (WEMA), som går på fjerde år. En alliance, der fremmer danske vandløsninger og teknologier gennem site visits, tekniske diskussioner, workshops/begivenheder, fact finding-ture til Danmark og projektudvikling.

WEMA har fokus på spilde- og drikkevand (så kaldt non-revenue water) og samarbejder tæt med Aarhus Vand. Alliancen har også lige fået godkendt midler til at gå i dybden med et forundersøgelse (feasibility study) hos ADSSC (inden for spildevand) og ETIHAD Electricity and Water Authorities (inden for drikkevand), som NIRAS skal udøve på vegne af medlemsvirksomhederne i WEMA. Formaliteterne er kommet på plads i forhold til ADSSC og NIRAS er nu i gang med undersøgelsen.

WEMA har også en fod inden for hos Ras al Khaimah Wastewater Authority (RAKWA), hvor en feasibility study lige er blevet leveret af NIRAS, opfølgning på denne afventer sammen med WEMA virksomhederne. 

I forbindelse med IWA fik vi sammen med vores regionale kollegaer fra Saudi Arabien og Tyrkiet inviteret en række lokale spildevandsforsyningsselskaber til Danmark. Heraf er der kommet konkrete opfølgninger og opgaver, bl.a. ovennævnte feasibility study til RAKWA og diverse workshops i Saudi Arabien sammen med virksomhederne og Aarhus Vand. Konkrete MoU aftaler er ved at blive igangsat baseret på dette.  

Muligheder inden for landbrug og fødevarer i FAE

 Den danske fødevareklynges eksport til FAE faldt i 2021 med 11 pct. i forhold til 2020 (fra DKK 767 mio. til 862 mio.). Det skal ses i lyset af udfordringer med fødevareforsyning og ustabile markedsvilkår globalt efter nogle rekordår for dansk fødevareeksport. I forlængelse af COVID19 har FAE intensiveret dets nationale strategi om mere lokalproduktion for at øge fødevareforsyning og med en målsætning om at blive verdensførende på Global Food Security Index i 2051.

Generalkonsulatet i Dubai arbejder tæt med danske myndigheder og erhverv om at promovere danske fødevarer og skabe markedsadgang. Samtidig er der tæt samarbejde med emiratiske interessenter om introduktion af  innovative og bæredygtige teknologiløsninger til at udvikle fødevareproduktionen i FAE. 
Der er gode eksportmuligheder for danske leverandører af fødevarer samt landbrugsudstyr og –rådgivning. Danmark associeres med kvalitet, fødevaresikkerhed, bæredygtighed og produktivitet. Det ses især indenfor akvakultur. Midler fra  EKF Green Advisory Pool understøtter en række aktiviteter og bidrager til udviklingen af bæredygtig akvakultur i FAE og MENA, som samtidig skal booste grøn dansk eksport. 

Fødevaresikkerhedsministeriet i FAE har lanceret flere offentlige initiativer, bl.a. Ag-Tech Accelerators-program, Bzar, UAE Aquaculture Pulse 2020 og Food Security - Our First Journey. Disse initiativer, skal støtte FAE’s  ambition om at toppe Global Food Security Index inden 2051, aktuelt #21.  Under COP26 i Glasgow var FAE og USA initiativtagere til Agricultural Innovation Mission for Climate (AIM4), som har til formål at øge investeringer i bæredygtige landbrugsløsninger og fremtidens landbrug. Danmark tilsluttede sig dette initiativ. Dette forventes at få en rolle under COP27 i Egypten og COP28 i FAE.

Derudover deltog tyve danske virksomheder på den danske pavillon ved Gulfood fødevaremessen 2022, der arrangeres af Dansk Industri med støtte fra Trade Council. Det er flere end nogensinde før. Og der er allerede nu rekord antal tilmeldte til Gulfood 2023 med 25  virksomheder. 
Ligeledes blev der sat rekord for deltagelse på Gulfood Manufacturing i november 2022 medtretten danske virksomheder med fokus på udstyr, emballage, forarbejdning og ingredienser til fødevareindustrien deltog.

The Trade Council har hjulpet en række danske virksomheder, der arbejder med fødevarer og landbrug, med at etablere en tilstedeværelse i FAE og assisterer derudover SMVer i deres udarbejdelse af markedsanalyser og distributørsøgningen på markedet.

Muligheder inden for transport og logistik

FAE har en særlig position i MENA-regionen inden for især tre områder af transport og logistik: container- og tørlasttrafik; luftfragt og cargo; samt olie og bunkering. Disse afspejler mulighederne og potentialet for sektoren.

FAE har offentliggjort deres Energy Strategy 2050-plan, bygget på udbud og efterspørgsel, som er den første konsoliderede plan for hvordan FAE vil opnå et energimix med 50 pct. vedvarende energi. Med planen sigtet den emiratiske regering også på en reduktion på 70 pct. af landets samlede CO2-belastning.

Med planen vil regeringen investere op mod AED 600 mia. i energieffektiviseringer indtil 2050 for at opnå ambitionerne. Potentialet inden for sektoren ligger særligt inden for effektivisering og digitalisering. Udfordringerne i FAE er, at der ikke er så mange subsidier at hente fra staten, der ofte forlanger en hurtig tilbagebetaling.

Muligheder inden for sundhed

 FAE’s sundhedssektor forbliver en af landets hurtigst voksende sektorer, hvilket bl.a. ses på landets voksende antal hospitaler, der skal imødekomme et stigende behov for sengepladser. COVID19-pandemien har dog haft afgørende indflydelse på alle aspekter af industrien, hvor der er introduceret kapitalindsprøjtninger for at mætte den stigende forbrugsefterspørgsel. 
Derudover sigter FAE mod at være en hub for innovation og forskning, og de tiltrækker internationale virksomheder til innovationsfællesskaber og –zoner, og støtter anvendt forskning inden for områder af national prioritet. 

En strategisk alliance inden for sundheds-it er under udvikling. Den skal bygge videre på et stærkt momentum på et område, hvor The Trade Council allerede har hjulpet flere danske virksomheder med markedspenetration. The Trade Council har identificeret, at der er en god synergi mellem de danske styrkeområder inden for sundheds-it og FAE’s agenda inden for digital transformation og akutte behov for opnå en mere bæredygtig og effektiv sundhedssektor.

FAE’s vision om en Digital First-økonomi betyder, at sundhedssektoren vil opleve store investeringer i digital transformation, teknologi og AI- og IoT-baserede løsninger. Herunder vil et fremtidigt fokus være fremstillingen af digitale, fjernstyrede sundhedssystemer til at hjælpe patienter med at overvåge deres sundhedssituation.
Markedet for medicinsk udstyr i FAE er sat til at vokse til 1.5 milliarder dollars frem mod 2025, hvilket er en stigning på 4,4% fra 2020. 

Et andet område med enormt potentiale er velvære og forebyggelse. Grundet en aldrende befolkning og en høj hyppighed af kroniske sygdomme vil efterspørgslen efter langsigtede behandlingsanlæg forblive høj i fremtiden. Høje sundhedsudgifter bidrager til denne udvikling, hvor investeringer i hjemmehjælp og antallet af private udbydere vokser. Den hurtige udvikling af sundhedssektoren over det sidste årti, drevet af offentlige og private investeringer, har utvivlsomt banet vejen for regionale sundhedsløsninger på globalt plan. Danske virksomheder kan potentielt drage fordel af udviklingen – bl.a. har Novo Nordisk allerede anlagt en regional plan for MENA-regionen 
Et langsigtet fokus fra regeringen i FAE har været at reducere afhængigheden af importerede lægemidler og producere lokalt. Endvidere, anses medicinalindustrien som en af de vigtigste undersektorer at udvikle pga. dens fremtidige vækstudsigter, eksportpotentiale, og mellem- og langsigtede økonomiske påvirkning.

The Trade Council i FAE

The Trade Council i FAE kan hjælpe danske virksomheder med at finde nye forhandlere og kommercielle partnere. The Trade Council hjælper både danske datterselskaber med forretningsudvikling lokalt og nye danske virksomheder, som er interesseret i at komme ind på markedet.

FAE er Danmarks største eksportmarked i Mellemøsten og Afrika. Derfor kontakter mange virksomheder The Trade Council med henblik på at etablere partnerskaber med større handelsvirksomheder, der typisk har hoved- eller regionalt kontor i Dubai. The Trade Council hjælper danske virksomheder med forstudier, stakeholder mapping, markedsundersøgelser, partnersøgning, due diligence, lobbyarbejde, accelerering af pilotprojekter og meget andet.

The Trade Council i FAE har et stærkt samarbejde med de andre danske Trade Councils i MENA-regionen. The Trade Councils arbejde er derfor ikke geografisk afgrænset, men kan koordineres på tværs af landegrænser.
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.