Situationsrapport fra eksportmarkedet Italien
Italien er igen åbnet helt op for at gøre forretninger, og landets økonomiske genopretningsplan på samlet ca. EUR 222 mia. åbner for nye muligheder for danske virksomheder. Hovedprioriteterne er grøn omstilling og digitalisering. I alt udgør danske styrkeområder 60 pct. af den italienske genopretningsplan.
Ved parlamentsvalget i september 2022 sejrede højrefløjen stort, hvilket i slutningen af oktober samme år ledte til dannelsen af en yderligtgående højrefløjsregering bestående af parlamentets største parti, Italiens Brødre (Fratelli d’Italia), Lega, Forza Italia og et mindre centrumhøjreparti. I spidsen for regeringen står Italiens første kvindelige premierminister, Giorgia Meloni (Italiens Brødre).
Italiens genopretning af økonomien skrider godt frem og giver positive fremtidsudsigter, hvilket bl.a. afspejles i en stigning i italienske forbrugertillid og virksomhedernes forventninger i løbet af 2022. På trods af energikrisen og store stigninger i priserne på materialer til industrien har Italien i 2022 haft en vækst på 2,6 pct., der helt usædvanligt er højere end væksten i Tyskland, Frankrig og gennemsnittet i eurozonen (2,3 pct.).
Krigen i Ukraine påvirker imidlertid Italiens fortsatte vækstperspektiver – dels på grund af forværringen af allerede eksisterende udfordringer i form af høje energipriser, forsyningsudfordringer for råvarer og komponenter, dels på grund af den dalende tillid blandt forbrugere og investorer. Sidstnævnte er en særlig risikofaktor i Italien, idet den indenlandske efterspørgsel er meget følsom over for negative fremtidsudsigter. For 2023 er Goldman Sachs seneste vækstskøn for eurozonen opjusteret til 0,6 pct., hvilket dog for de to største produktionsøkonomier, Tyskland og Italien, kan blive udfordret af høje energipriser for industrien.
I lyset af den nye regering og dens prioriteter vurderes der at være stadig gode markedsmuligheder for danske virksomheder i Italien; ikke mindst takket være den fortsatte implementering af genopretningsplanen. Dertil kommer perspektiver for yderligere kommercielt samarbejde relateret til den nye regerings forstærkede fokus på energisikkerhed (uafhængighed af navnlig russisk energi) samt strategisk autonomi - og dermed fortsat gode muligheder for danske virksomheder ift. en forventning om en prioritering af energiproduktion fra vedvarende energikilder, energieffektivisering af bygninger og fortsat accelereret grøn omstilling.
Fsva. digitalisering ser ambassaden umiddelbart heller ikke negative implikationer for Danmarks markedsmuligheder som konsekvens af den nye regerings politik og prioriteter (jf. også de bindende målsætninger for digitalisering i genopretningsplanen).
Kan danske virksomheder søge støtte i italien?
Danske datterselskaber vil kunne søge om økonomisk støtte på lige fod med italienske virksomheder.covid-19 i italien
Flyforbindelser
Der er igen direkte fly mellem en lang række destinationer i Italien og Danmark.
økonomien i Italien
Økonomiske effekter i Italien af krigen i Ukraine og sanktioner mod Rusland
Italiens økonomi er ramt af krigen i Ukraine og de afledte konsekvenser (inflation, stigende energipriser mv.) samt fortsatte udfordringer med forsyningslinjerne. De indførte sanktionspakker, der bl.a. inkluderer luksusvarer, vil ramme en række italienske virksomheders eksport.Selvom prisstigningerne på energi og inflationen giver anledning til stor bekymring i det italienske erhvervsliv, har den økonomiske udvikling i Italien indtil videre været bedre end forventet (3,4 pct. i foreløbig BNP-vækst i 2022 mod regeringens vækstskøn på 3,1 pct. for hele 2022).
Italien er det femtestørste marked for russiske produkter og importerede for omtrent EUR 14 mia. i 2021. Rusland er det 14. største marked for italienske produkter, og eksporten var på mere end EUR 7 mia. i 2021.
Italien importerede i 2021 naturgas og olie for ca. EUR 12 mia. Selv om leverancerne p.t. fortsætter, er Italiens industri, der er den næststørste fremstillingsindustri i EU efter Tyskland, hårdt ramt af de høje energipriser, og i nogle af de energitunge sektorer har man allerede observeret en nedgang i produktionen. Italien forventer også at blive ramt af Ruslands eksportrestriktioner for råvarer, da Italien normalt importerer metaller (bl.a. aluminium, jern og stål) og ler fra Rusland i størrelsesordenen EUR 1 mia.
De vigtigste eksportområder for Italien til Rusland er industrimaskiner (herunder til udvinding af energi), der i 2021 udgjorde ca. EUR 2 mia., modeindustrien med en eksport på ca. EUR 1,3 mia. (ca. 2 pct. af branchens samlede omsætning), kemiske produkter og lægemidler.Økonomiske nøgletal
Purchasing Manager's Index (PMI)
Den italienske fremstillingsindustri oplevede en stigning i PMI fra 48,4 i november til 48,5 i december 2022, hvilket matcher markedsprognoserne og peger på en sjette måned i træk med faldende fremstillingsaktivitet i takt med en lav efterspørgsel.
Læs mere om PMI i Italien her.
Dansk eksport til Italien det kommende år
I takt med den digitale udvikling og det større fokus på klimavenlige og bæredygtige teknologier, er der i høj grad efterspørgsel efter danske løsninger på det italienske marked. Der efterspørges typisk teknisk viden og knowhow, eftersom dele af den italienske økonomi oplever kapacitetsudfordringer inden for visse områder. I lyset af genopretningsplanen er der et særligt forretningspotentiale inden for grøn omstilling, digitalisering, modernisering af sundhedssektoren og modernisering af både primær landbrug og fødevareindustrien.
Støtteforanstaltninger til økonomien generelt, virksomheder og husholdninger
Den italienske regering har iværksat forskellige tiltag for afværge de negative effekter af sanktioner og modsanktioner på de italienske virksomheder. Den italienske minister for økonomisk udvikling, Giancarlo Giorgetti, overvejer bl.a. p.t. eksporttold på og krav om eksporttilladelser for essentielle råstoffer, herunder jernskrot, kobber, ler og nikkel. Derudover har Italien oprettet en taskforce under Ministeriet for Økonomisk Udvikling med deltagelse af brancheorganisationer, der mødtes første gang i foråret. Endelig har ministeriet oprettet et one-stop-kontaktpunkt, hvortil man kan sende oplysninger om sanktionerne konsekvenser for virksomhederne, herunder analyser og skøn over nedgang i indtægter.
Fsva. specifikke økonomiske støttepakker har regeringen til dato afsat sammenlagt EUR 52 mia. (svarende til mere end 2 pct. af BNP) til at afbøde inflationens og de tårnhøje energiprisers implikationer for borgere, husholdninger og virksomheder, hvilket vil sige understøtte købekraften, stille kreditgarantier til rådighed for virksomheder og afsætte yderligere midler til at dække de stigende omkostninger for offentlige anlægsprojekter, idet der pt. er problemer med at tiltrække bud.
handelssituation og eksportmuligheder
Genopretningsplan og nationale hjælpepakker
EU's genopretningsplan er på ca. EUR 222 mia., hvoraf EUR 69 mia. er EU-støtte, og resten er hhv. EUR 123 mia. i EU-genopretningslån og EUR 31 mia. i national finansiering. Italien vil fokusere investeringer på følgende seks områder: digitalisering, grøn omstilling, infrastruktur, sundhedsområdet, uddannelse og social sammenhængskraft.
Nationale italienske virksomhedsstøtteordninger vil typisk ikke være direkte relevante for danske virksomheder, da de ofte fokuserer på lønkompensation som er rettet mod italiensk, domicilerede virksomheder og ansatte. Læs mere her.
Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder
EU's genopretningsfond byder på øgede eksportmuligheder for danske virksomheder. På linje med ambassaderne i Paris, Madrid m.fl. bruger ambassaden i Rom mange ressourcer på at hjælpe danske virksomheder med at positionere sig ift. at få andel i de italienske investeringer fra EU's genopretningsfond.
Energisektoren spiller en central rolle i Italiens genopretningsplan, hvor man har allokeret EUR 12 mia. til vedvarende energikilder, herunder sol, on- og offshore vindenergi, samt Power-to-X. Der afsættes derudover EUR 15,2 mia. til energieffektivisering samt opkvalificering af bygninger og industrien.
Regeringen ser nogle ændringer ift. rammebetingelserne og styringsmodellen, hvad angår energi. Man har i Italien oprettet et ministerium for grøn omstilling og nedsat en ny teknisk kommission med henblik på at sikre, at de nationale mål er på linje med de forskellige aktionsplaner. Derudover er der også et nyt dekret, som vil understøtte vigtigheden af at udvikle og udforske vindenergi.
Disse ændringer og den overordnede strategi følger ambassaden tæt i samspil med myndighederne i de forskellige regioner, herunder med fokus på f.eks. Sicilien, hvor der ses et stort potentiale i havvindmøller.
Digitalisering
Digitalisering, og i særdeleshed digitalisering af den offentlige sektor (GovTech), fremstår som centrale punkter i den italienske genopretningsplan, hvortil man i alt har allokeret EUR 40,3 mia.. Formålet er på den ene side at fremme digitaliseringen og dermed højne effektiviteten af den offentlige forvaltning i Italien, mens man på den anden side ønsker at forbedre landets produktivitet og dermed konkurrenceevne gennem en mere langsigtet digital industriel omstilling.
I den forbindelse er Danmarks positionering som et af de førende lande inden for digitalisering af den offentlige forvaltning en vigtig faktor, der gør det muligt at bringe danske løsninger i spil. Det har været et hovedfokus for The Trade Council at centrere indsatsen omkring GovTech-segmentet samt indgå i dialog med centrale offentlige interessenter på både nationalt, regionalt og kommunalt plan. Konkret vil der være muligheder for danske virksomheder for så vidt angår digital omlægning af offentlige styringsmodeller, forvaltningsprocesser og tjenester, der kan frigøre ressourcer, samt forenkle servicen for borgere og virksomheder.
Handelsmuligheder
The Trade Council har etableret alliancer inden for vand, fødevare- og landbrug, energieffektivisering, vindenergi og grøn omstilling bredt betragtet. Ambassaden arbejder endvidere med at etablere rundbordssamtaler mellem danske og førende italienske virksomheder omkring, hvordan der kan arbejdes sammen om projekter finansieret under genopretningsplanen.
Handelsmuligheder i morgen
Nye muligheder som følge af COVID-19
Grøn teknologi:
Der er nye muligheder generelt inden for grøn omstilling med den italienske genopretningsplans store fokus på vedvarende energi som f.eks. indebærer sol, geotermisk energi, biomasse, samt vind på land og offshore. Derudover er der et stort fokus på energieffektivisering af private og offentlige bygninger, hvor der er afsat EUR 14 mia. til forbedringer af private bygninger og EUR 1 mia. til offentlige bygninger. Der er etableret en såkaldt ”superbonus”-ordning, som giver et skattefradrag på 110 pct. for energibesparende tiltag mv. Der søges derfor efter løsninger inden for den grønne omstilling, især også i de italienske byer, hvor der er fokus på energieffektivitet i bygninger, generelle bæredygtige løsninger samt smartcityløsninger. Det efterlader danske virksomheder med en bred vifte af muligheder for at bidrage til vedvarende energi, energieffektivisering i bygninger og industrier samt bidrage med løsninger inden for vand- og affaldshåndtering.
Vand
Den italienske regerings interesse for vandområdet og effektiv forvaltning af landets vandressourcer stiger i takt med de stadigt større udfordringer med tørke i landet, hvilket stiller nye og forhøjede krav til kontrol af vandlækager, energioptimering og vandteknologiske løsninger. I samme ombæring er der jf. EU's genopretningsplan for Italien afsat EUR 15,06 mia. til vandforsyning, hvilket åbner muligheder for danske virksomheder specialiseret i vandteknologi, optimering mm. Inden for vandsektoren er der bl.a. et mål om at påbegynde 75 vedligeholdelses-, udvidelses- og færdiggørelsesprojekter fsva. vandforsyning. The Trade Council i Italien har i den seneste tid styrket sin sektorekspertise inden for vandområdet, hvilket giver rig mulighed for at forstærke samhandlen mellem Italien og Danmark.
Der er et øgetfokus på Syditalien, som har fået tildelt den største andel af genopretningspakken, og hvor det ligeledes har vist sig at være en større udfordring for danske virksomheder at etablere kontakt til lokale myndigheder og partnere.
Sundhed
På sundhedsområdet er der ifm. genopretningsplanen afsat EUR 15,6 mia. til udvikling og forbedring af det italienske sundhedsvæsen (S.S.N) og tilhørende sundhedsydelser. Italiens målsætning er at styrke kapaciteten og robustheden i landets sundhedsvæsen igennem bl.a. en modernisering af sundhedssektorens digitale infrastruktur, som kan imødegå den demografiske udvikling og det stigende antal pleje- og sundhedsopgaver, som dette vil medføre.
Konkret vil der være fokus på fornyelse af sundhedsudstyr, udvidelse og fornyelse af sundhedsfaciliteter, udskiftning af forældet og ineffektiv sundhedsteknologi, samt indarbejdelse af digital infrastruktur og værktøjer til dataindsamling, behandling og analyse.
Fødevare og landbrug
Der er i den italienske genopretningsplan afsat EUR 4,88 mia. til udvikling af mere bæredygtig landbrug og fødevareproduktion. I overensstemmelse med den generelle positionering af danske virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren har det været en prioritet for ambassaden at sætte fokus på bioløsninger, bæredygtig fødevareproduktion og agroteknologi. Det vurderes, at der samlet set er stort potentiale for danske løsninger mht. fødevareproduktionssystemer samt landbrugs- og fødevareteknologi.
På området for AgriTech er der for nuværende investeret i opbygningen af alliancer, som kan styrke danske virksomheders positionering i Italien inden for områderne vertikalt landbrug og hydroponisk dyrkning smart farming og andre 4.0-løsninger.
Transport og logistik
Øget elektrificering og brug af vedvarende energikilder er essentielle aspekter i den grønne omstilling af transportsektoren. Gennem finansiering fra EU’s genopretningsmidler er der fokus på at skabe mere moderne og bæredygtige veje, jernbaner, havne og lufthavne inden for 5 år.
Større projekter i udbud
Italien har vedtaget lov om implementering af auktioner for investeringer i sol og grøn energi, som er godkendt af EU-Kommissionen. Vestas har f.eks. i oktober 2020 vundet udbud til værdi af DKK 3,5 mia. En nøglefaktor i Italiens genopretningsplan er fokus på teknologier til nedbringelse af kulstofemissioner. Der er især planlagt investeringer inden for sol- og landvindkraft.
Der vil også være fokus på at støtte energisamfund med produktion af vedvarende energi. Dette omfatter installation af 2.000 MW ny elproduktionskapacitet til kollektive selvforbrugskonfigurationer og fællesskaber for vedvarende energi, især i kommuner med under 5.000 indbyggere.
The Trade Council i Italien
The Trade Council i Italien har bidraget til flere større enkeltstående projekter med danske virksomheder inden for bl.a. sektorerne energi, miljø, digitalisering, fødevare og landbrug, vand, sundhed og design, hvor der er fokus på sektorfaglig rådgivning. For at fremme dansk eksport i Italien tilbydes der bl.a. løsninger inden for markedsrapporter, markedsføring, strategisk rådgivning, market entry, partnerdialog, netværksopbygning, go-to-market strategies, promotion-events, etablering af virksomheder samt andre aktiviteter.
Derudover er der gjort flittig brug af instrumenter så som uofficielle eksportfremstød som grundlag for senere eksport af dansk, grøn knowhow. Desuden har The Trade Council i Italien et større projekt til evaluering inden for cirkulær økonomi i samarbejde mellem Danmark og Italien. Endelig er der projekter inden for grøn mode og leverandørkæder mellem Danmark og Italien.
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.